kintone・営業支援（SFA）
営業の情報をチームで共有。
外出先からも入力できる仕組みへ
顧客情報・案件・活動履歴をkintoneで一元管理。
個人のExcelやメモに残っていた営業情報を集約し、スマートフォンからの入力、チームでの相談、売上の見える化まで実現します。
営業活動で、
こんなお悩みはありませんか？
顧客や商談の情報が、営業担当ごとのExcelや名刺・メモに分かれ、担当者以外は状況がわからない。
顧客・案件・活動履歴をkintoneに集約し、チーム全員が同じ情報を確認できます。
日報や商談結果を帰社後にまとめて入力するため、情報共有が遅れてしまう。
スマートフォンやタブレットから案件入力や活動履歴の記録ができ、最新の状況を共有できます。
機能が多く費用の高いSFAを導入したが、現場に定着せず、運用も負担になっている。
営業のやり方に合わせてアプリを作成し、必要な機能から始めて改善を続けられます。
Solutions
kintoneのSFAでできること
顧客・案件の管理から、外出先での入力、チームでの共有、営業実績の可視化まで、kintoneで営業現場の情報を一元管理することができます。
顧客・案件・見積情報の一元管理
外出先からスマホで入力・確認
チームで共有・相談できるコミュニケーション
営業状況の可視化とポータル
営業タスク・予定・メールの一元管理
UseCase
営業活動で効率化できる業務
営業日報・活動報告をアプリ化
よくある状況
- ・営業日報の作成や提出に時間がかかる
- ・訪問内容を帰社後にまとめて入力している
- ・上司が活動状況を把握するために個別確認している
kintoneでの管理方法
訪問先・商談内容・次回対応予定などをkintoneに登録します。スマートフォンからの入力やコメント機能、通知を活用し、外出先からの報告と上司による確認・フィードバックを効率化します。
効率化できること
- ・日報作成や報告の手間が減る
- ・外出先から活動内容を共有できる
- ・上司からの指示やフィードバックを残せる
タスク・商談予定・メール情報をkintoneで一元管理
よくある状況
- ・商談予定や対応期限を個人のカレンダーで管理している
- ・顧客とのメールが個人の受信箱に残り、チームで共有できない
- ・上司やチームメンバーが担当者の予定や対応状況を把握できない
kintoneでの管理方法
顧客への訪問日、見積提出期限などを商談ごとに管理します。リマインダー通知やカレンダー表示を活用し、Outlook・Googleカレンダーなどとの連携にも対応。メール共有オプションなどを使えば、顧客に紐づくメールの送受信履歴もチームで確認できます。
効率化できること
- ・営業タスクの対応漏れを防げる
- ・予定やメールの履歴をチームで共有できる
- ・商談予定の転記作業を削減できる
見積書の作成を効率化
よくある状況
- ・見積書を作るたびに顧客情報や商品情報を入力している
- ・商品名や単価の転記ミスが発生している
- ・過去の見積書がどこにあるかわからない
kintoneでの管理方法
顧客情報や商品マスタを活用して、見積書に必要な情報を登録します。帳票出力サービスと連携して見積書をPDFで出力し、過去の見積書も顧客・案件に紐づけて管理します。
効率化できること
- ・見積書の作成時間を削減できる
- ・商品名・単価などの入力ミスを防げる
- ・過去の見積書を再利用できる
営業の活動実績をダッシュボードで数値化
よくある状況
- ・訪問件数や商談件数を毎月Excelで集計している
- ・営業担当者ごとの活動量や成果がわからない
- ・営業会議のたびに報告資料を作成している
kintoneでの管理方法
活動履歴から担当者別の訪問件数や商談件数を集計します。受注データなどと組み合わせ、活動量と営業成果をグラフやダッシュボードで可視化します。
効率化できること
- ・営業会議の資料作成を効率化できる
- ・担当者ごとの活動状況を把握できる
- ・活動量と成果をもとに営業施策を見直せる
名刺管理からフォローメールまでkintoneで実装
よくある状況
- ・名刺をExcelや名刺ホルダーで個人管理しており、顧客情報として共有されない
- ・お礼やフォローのメールを送り忘れる、または担当者任せになっている
- ・誰がいつ連絡したか、チームで把握できない
kintoneでの管理方法
名刺情報をkintoneに登録し、顧客・案件と紐づけて管理します。登録した連絡先へお礼やフォローのメールを送信し、送信履歴もkintoneに残せます。
効率化できること
- ・名刺情報の入力・管理の手間が減る
- ・フォローメールの送り漏れを防げる
- ・連絡履歴をチームで共有できる
kintone・SFAに関するご相談
貴社のお悩みを伺い、業務に即したご提案をいたします。
FEATURES
営業活動を便利にする機能
kintoneの基本機能に加え、プラグインや外部サービスを組み合わせることで、自社の営業プロセスに合った営業支援システム（SFA）を構築できます。
01
顧客リスト・案件管理
会社名や担当者などの顧客情報と、紐づく案件・商談履歴を一元管理。キーワード検索やフェーズの絞り込みで、必要な情報にすぐたどり着けます。
02
活動履歴・コメント
日々の顧客対応を活動履歴として記録し、案件ごとにコメントで相談や指示ができます。スレッドでの自由なディスカッションも可能です。
03
グラフ・レポート
担当者別の案件数や進捗、売上予測をマウス操作でグラフ化。営業メンバーから経営層まで、リアルタイムの数字を共有できます。
04
名刺管理
AI-OCRプラグインと組み合わせ、名刺をスキャンして顧客情報をkintoneへ自動で登録。名刺の画像を顧客情報と紐づけて、チームで共有できます。
05
外出先からの利用
スマートフォンやタブレットから、案件入力や活動履歴の記録、顧客情報の確認ができます。訪問先でその場で入力できます。
06
見積作成・帳票出力
案件の情報をもとに、見積書などの帳票をPDFやExcelで出力。出力した帳票はkintoneに添付して管理できます。
WORKS
SFAに関する導入事例
2025/12/31 株式会社スタイラーズ様
kintone×SFAの導入事例｜売上データと顧客管理の一元化で販売管理・提案業務を標準化
対象業務
SFA
CRM
販売管理
関連サービス
gusuku Customine
krewDashboard
EC-CUBE
Googleカレンダー
事例について
株式会社スタイラーズ様のkintone導入事例です。
EC-CUBEの直販データ、代理店経由の販売管理、顧客管理をkintoneに統合し、高度なSFA基盤を構築しました。バラバラだった情報を集約し、ダッシュボードでリアルタイムな分析を実現した事例です。
その他の事例を見る
FLOW
サービスの流れ
STEP
01
STEP
02
現状分析・要件整理
システム構成と業務フローを可視化
現在の営業プロセスを確認し、管理すべき情報やあるべき姿を整理します。
STEP
03
設計
最適なアプリ構成・管理方法を設計
業務に合わせたkintoneアプリを構築し、Excelや既存SFAで管理していたデータの移行、必要な機能を実装します。
STEP
04
アプリ構築・データ移行
kintoneの構築から既存データの移行まで対応
業務に合わせたkintoneアプリを構築し、Excelなどで管理していた既存データの移行や必要な機能を実装します。
STEP
05
テスト・運用開始
動作を検証し、実運用へ移行
構築したアプリの動作やデータの整合性を確認し、運用開始を支援します。稼働後の機能追加や改善にも対応します。
kintone・SFAに関するご相談
貴社のお悩みを伺い、業務に即したご提案をいたします。
PRICE
開発の料金プラン
ご要件や進め方に合わせて、2つの開発プランからお選びいただけます。ヒアリングの内容をもとに、最適なプランをご提案します。
Plan 01
請負開発プラン
要件をお伺いし、開発範囲を定めたうえで、
費用を固定して開発します。
個別お見積り
こんな方におすすめ
要件や開発範囲がすでに決まっている
費用と納期を事前に確定してから進めたい
開発をまとめて任せたい
Plan 02
定額開発プラン
必要な時間分をご契約いただき、
ご相談しながら段階的に開発・改善します。
¥
250,000
/20h（税抜）
こんな方におすすめ
要件を相談しながら固めていきたい
運用しながら改善を続けたい
必要な分だけ依頼して費用を抑えたい
kintone・SFAに関するご相談
貴社のお悩みを伺い、業務に即したご提案をいたします。
FAQ
よくある質問
はい、可能です。顧客管理・案件管理・活動履歴・売上見込みなど、営業活動に必要な機能を自社の業務に合わせて構築できます。
はい、可能です。現在の管理項目や運用方法を確認し、必要なデータの移行からkintoneアプリの構築まで対応します。
はい、スマートフォンやタブレットから、案件情報の確認や活動履歴の記録、顧客情報の更新ができます。訪問先でその場で入力できるため、帰社後の報告作業を減らせます。
必要な機能や開発範囲によって異なります。弊社では、個別見積もりの「請負開発プラン」と、25万円／20時間（税抜）の「定額開発プラン」をご用意しています。無料相談にてご要望を伺い、概算費用をご案内します。
はい、対応可能です。連携サービスやプラグインを活用することで、メールの送受信履歴の管理や、スケジュールの共有などを実現できます。ご利用中のサービスに合わせて連携方法をご提案します。
はい、可能です。案件の進捗状況や売上見込み、担当者別・月別の営業実績などをグラフで可視化できます。必要に応じてカスタマイズし、自社の指標に合わせたダッシュボードを構築します。
kintone・SFAに関するご相談
貴社のお悩みを伺い、業務に即したご提案をいたします。
Column
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