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keyboard_arrow_rightkintone・案件管理

kintone・案件管理

案件情報をひとつに。

営業活動をもっと効率的に

顧客情報・商談履歴・案件の進捗・売上見込みをkintoneで一元管理。

Excelやメールに分散した情報を集約し、営業担当者から管理者まで、案件の状況をいつでも確認できる仕組みを構築します。

無料で相談する

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案件管理で、

こんなお悩みはありませんか？

案件情報がバラバラ

顧客情報や商談履歴が、

Excel・メール・個人の管理表に分散している。

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案件情報を一元管理

顧客情報・商談履歴・関連資料を

kintoneに集約し、

必要な情報をすぐに確認できます。

案件の進捗が見えない

担当者に確認しなければ、

商談の進み具合や対応状況がわからない。

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案件の進捗を可視化

商談フェーズや担当者、次回対応予定を管理し、

対応漏れを防止します。

売上の集計に時間がかかる

Excelを集めて、案件数や受注見込み

を毎月集計している。

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営業状況をグラフで可視化

案件金額・受注予定日・確度などを集計し、

最新の営業状況を共有します。

Solutions

kintoneの案件管理でできること

案件の登録から進捗管理、売上集計まで、日々の営業プロセスに必要な情報をkintoneで一元管理が可能です。

Solution 01

顧客・案件情報の一元管理

顧客情報や商談履歴、見積・請求情報などを紐づけ、kintoneで一元管理できます。Excelやメール、担当者ごとに分散していた情報を集約することで、必要な情報をすぐに確認できるようになります。また、過去の対応履歴や案件の進捗状況も可視化でき、担当者間の情報共有や引き継ぎをスムーズにします。

Solution 02

営業進捗・タスクの管理

案件ごとの商談フェーズや担当者、次回面談日などをkintoneで管理できます。案件の進捗状況を一覧で可視化することで、どの案件がどの段階にあるかをひと目で把握できます。また、タスク管理やリマインダー機能を活用することで、見積提出や顧客への連絡などの対応漏れを防ぎます。

Solution 03

売上見込み・営業実績の可視化

案件金額や受注確度、受注予定日などをもとに、担当者別・月別の売上見込みや営業実績を集計できます。Excelでの集計作業を削減し、最新の営業状況をグラフで可視化することで、社内での情報共有もスムーズになります。また、売上目標と実績の差も把握できるため、早期の営業判断や対策につなげられます。

Solution 04

案件管理で効率化できる業務

UseCase 01

顧客・商談履歴を一元管理

よくある状況

・過去の提案内容や顧客とのやり取りが、担当者しかわからない
・顧客情報や商談履歴がExcelやメール、個人のメモに分かれ、誰がいつ更新したのかもわからない
・担当者が変わると、経緯がたどれない

kintoneでの管理方法

顧客管理・案件管理・活動履歴を関連付けて管理します。関連レコード一覧を使い、顧客の画面に案件や活動履歴をまとめて表示します。

効率化できること

・過去の経緯を1画面で確認できる
・引き継ぎが楽になる
・更新履歴が残り、属人化を防げる

UseCase 02

商談フェーズと進捗を管理

よくある状況

・どの案件が提案中・見積中・受注間近なのかわからない
・進捗を知るには、担当者に確認する必要がある
・停滞している案件に気づけない

kintoneでの管理方法

案件ごとに商談フェーズと担当者を設定し、一覧で表示します。

効率化できること

・停滞案件を見つけられる
・状況確認の手間が減る
・営業会議が効率化する

UseCase 03

対応期限と営業タスクを管理

よくある状況

・見積提出や顧客への連絡を忘れ、対応が遅れてしまう
・次回の対応予定が担当者の頭の中にしかない
・チームで案件の予定を共有できていない

kintoneでの管理方法

次回対応日・タスク・担当者を管理し、条件に応じた通知を設定します。「契約更新日の1か月前」「100万円以上の案件を登録したとき」などの条件と、担当者や上長などの通知先を組み合わせてリマインドします。

効率化できること

・対応漏れを防げる
・重要な案件を上長もすぐ把握できる
・チームでフォローできる

UseCase 04

売上見込みと予実を管理

よくある状況

・毎月Excelを集計しないと、売上見込みや目標との差がわからない
・案件数や受注見込みの報告が遅れる
・担当者ごとに確度の基準が違う

kintoneでの管理方法

案件金額・受注予定日・受注確度を登録し、グラフで集計します。

効率化できること

・集計作業がなくなる
・売上見込みがひと目でわかる
・営業判断が早くなる

UseCase 05

案件情報から請求情報を作成し、freeeへ連携

よくある状況

・Excelなどで管理している案件情報を、会計ソフトへ手入力している
・案件の進捗状況と請求・入金状況を別々に確認している
・商品名や単価の転記ミスにより、請求漏れや金額の誤りが発生している

kintoneでの管理方法

kintoneの案件情報をもとに、見積・請求データを作成します。商品マスタから商品名や単価を取得して金額を自動計算し、freeeと連携することで請求書の作成まで対応。また、freee側のステータス情報をkintoneに反映し、案件の進捗から入金状況までまとめて確認できます。

効率化できること

・案件情報の転記をなくし、請求書作成の手間を削減できる
・商品名・単価の入力ミスや請求漏れを防げる
・案件の進捗から請求・入金状況まで一元管理できる

UseCase 06

案件情報と予定・関連メールを一元化

よくある状況

・案件の情報・予定・メールが別々の場所にあり、状況の把握に時間がかかる
・顧客とのメールが担当者個人の受信箱に残り、チームで共有できない
・商談予定をカレンダーと案件管理表の両方に入力している

kintoneでの管理方法

案件情報に商談予定や関連メールを紐づけて管理します。メール共有オプションや連携サービスで、案件に紐づくメールの送受信履歴を一元管理し、OutlookやGoogleカレンダーなどとの連携で、案件に関する情報をまとめて管理します。

効率化できること

・案件の経緯や対応状況をまとめて確認できる
・メールの共有漏れ・確認漏れを防げる
・商談予定の転記作業を削減できる